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软件介绍
星火理财师是一个一体化投顾服务平台,各种理财师可以入驻该平台进行拓客推广;理财师可以在该平台中申请开通线上工作室,实现线上开店创业;为理财师提供了一站式的全球资产配置服务,包括保险服务、资本市场、私募服务、地产基金、海外私募信贷等,选择投资、生活、游学、公益或传承还可以查看具体的资产配置;拥有各种内容的新闻资讯,选择投资热点、资本市场、地产基金等分类即可查看相应的文章资讯,每个文章还标记了内容标签;随时在首页推送热销的产品,每个产品都显示了起投金额、期限、募集状态等。
应用功能
1、在线即可申请创办工作室,同时提供了各种办公工具;
2、随时可以与客户绑定关系,同时在线为客户进行产品推荐或资产配置建议;
3、提供了各种投资策略文章,选择分类即可查看文章并进行分享;
4、提供了专家为你进行服务,在线即可向专家进行咨询;
5、支持预约免费定制,为你的客户定制专属的资产配置方案、产品、服务等;
6、随时为理财师进行消息提醒,并自动进行标记,防止用户错过消息;
应用特色
1、拥有丰富和多元化的产品,详细的进行分类展示,并自动将资产进行配置;
2、分享专业的投资策略,挖掘客户的深层次需求,并更好的进行推广;
3、拥有专家团队远程为你进行支持,并且服务是免费的,免费享受专属服务;
4、支持电脑端、网页端、移动端等,满足用户不同的营销需求;
5、所有交易的资金由银行进行存管,安全有保障,用户可以放心的进行交易;
6、随时为理财师推送该行业的最新动态,及时更改营销策略进行针对性的推荐;
使用说明
1、打开进入该软件我的页面,点击头像进行注册
2、进入首页,选择资产配置、拓展客户、产品和服务等
3、点击产品,选择分类查看推荐的产品
4、点击工作室,即可申请开通并查看推荐的营销工具
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基本信息
版本:v4.9.0 | 语言:简体中文 |
系统: | 更新:2023/5/7 5:39:57 |